黄祖兵败被甘宁所杀。孙权从张昭言，弃江夏，班师回江东，进取养兵备战。刘表差人来请玄德赴荆州议事。刘备从孔明言，留云长守新野，自已与孔明带张飞引五百人马跟随往荆州来。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求，向诸葛亮讨得一条良策，带兵守江夏。刘备等拜辞回新野。

　　刘备得了诸葛亮之后，待他如师，使关、张二人不悦。有一日，刘备亲自结帽送给诸葛亮，被诸葛亮批评后，赶紧将帽子丢到地上。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。不久得到战报，夏侯惇率十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排，定下火攻之计。赵云诈败诱敌至博望坡，刘备引军接应交战。夏侯惇只顾催军赶杀，于禁、李典赶到狭窄处，两边都是芦苇。只听背后喊声震起，早望见一派火光烧着，随后两边芦苇亦着。一霎时，四面八方，尽皆是火；又值风大，火势愈猛。曹家人马，自相践踏，死者不计其数。赵云回军赶杀，夏侯惇冒烟突火而走。李典见势头不好，急奔回博望城时，火光中云长军马拦住。李典纵马混战，夺路而走。于禁见粮草车辆，都被火烧，便投小路奔逃去了。夏侯兰、韩浩来救粮草，正遇张飞。战不数合，张飞一枪刺夏侯兰于马下。韩浩夺路走脱。夏侯惇收拾残军，自回许昌。

　　刘备军大获全胜。至此，关、张二人对孔明心服口服。

　　第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野

　　曹操传令起大兵五十万，令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张郃为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，自领诸将为第五队，每队各引兵十万，又令许褚为折冲将军，引兵三千为先锋，准备南下一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。

　　荆州刘表病死，蔡夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为荆州之主。刘琮至襄阳，时曹军将到，蔡夫人、王粲等议献荆州于曹操。在曹军的强大攻势下，继承父业的刘琮被迫应许。刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州。在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。而新野这时已是一座空城。诸葛亮命人在民房屋上藏硫黄等引火之物。曹军不知就里，进城之后住入了民房。

　　夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，水淹，死伤过半，大败而归。

　　第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主

　　火烧新野后，曹操大怒，将大军全部驻扎在新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。

　　众人劝刘备弃民先行，刘备不肯，依旧携民渡江。刘备携众人来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无奈只好前往江陵。曹操到樊城，派人渡江到襄阳，召刘琮相见。刘琮献了荆州，不久即被曹操所杀。刘备不忍舍弃百姓独行，所以行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。张飞保着玄德，且战且走。奔至天明，闻喊声渐渐远去，玄德方才歇马。看手下随行人，止有百余骑，百姓、老小并糜竺、糜芳、简雍、赵云等一干人，皆不知下落。刘备正凄惶时，忽见糜芳面带数箭，踉跄而来说赵云投曹操去了，刘备不信。张飞要去找赵云，自行带领二十余骑到长坂桥。见桥东有一带树木，心生一计，叫人砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。张飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。赵云受刘备之命保护主公的妻儿，但在混乱中走失。赵云孤身一人杀入曹军阵营，先在被逐的百姓中找到甘夫人，然后杀曹将淳于导，夺得二马，请甘夫人上马，杀开条大路，直送至长坂坡。而后，他又杀回旧路，在土墙下找到糜夫人和阿斗。糜夫人受重伤，为了不误赵云、保全阿斗，投井自尽。

　　赵云怀揣幼主，直透重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余人。赵子龙一战成名，威震长坂坡。

　　第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口

　　赵云怀抱阿斗杀出重围，望长坂桥而走。曹操大军随后追来，张飞在桥上阻挡，赵云抱阿斗纵马过桥，行二十余里，见玄德与众人憩于树下。赵云下马伏地而泣，玄德亦泣。玄德接过阿斗，掷之于地说：为汝这孺子，几损我一员大将！

　　长坂桥上张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，应对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。张飞见曹军一拥而退，不敢追赶，速唤回原随二十骑，摘去马尾树枝，令将桥梁拆断，然后回马来见玄德，具言断桥一事。刘备说张飞勇则勇矣，惜失于计较。果然曹操一听说断桥之事，就传下号令，火速进兵。

　　刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城，因为荆州不仅仅地势险固，并且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名去见刘备和孔明，并力邀孔明前往江东商议联合抗曹之事。刘备允诺，于是孔明与鲁肃登舟前往柴桑。

　　第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议