第十六回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师淯水

　　袁术派大将纪灵进攻刘备驻地，袁术送粮请吕布助战，刘备修书请吕布解围，吕布明白帮忙袁术于己不利，但碍于送粮之面，便在辕门设宴和解。纪灵与张飞斗气，吕布大怒，令左右树戟150步辕门外，若一箭中戟小枝，两家罢兵；不中，各自安排厮杀；不从其言者，并力拒之。吕布一箭果然射中画戟小枝，双方罢兵。吕布辕门射戟，既救了刘备，也避免了自我唇亡齿寒的局面。

　　之后，袁术听从纪灵疏不间亲之计，为儿子求娶吕布的女儿，陈宫让吕布连夜送女儿去袁术处，陈珪得知，忙出面阻拦，吕布急忙派张辽引兵夺回女儿。不巧，张飞夺了吕布马匹，两家再次反目，刘备投奔了曹操。

　　曹操起兵讨伐张绣，张绣不战而降。张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心，在贾诩的谋划下，夜袭曹操。曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死于乱军之中。

　　第十七回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将

　　袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，然后出兵进攻吕布。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术麾下的韩暹、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回。曹操想乘机征讨袁术，就与孙策、刘备、吕布联合起来共同进兵淮南，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。最终，袁术再次大败。曹操想起前仇，兴兵讨伐张绣，行军途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引《春秋》中法不加于尊的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。

　　第十八回：贾文和料敌决胜，夏侯惇拔矢啖睛

　　张绣在深通兵法的贾诩帮忙下，连胜数仗，并和刘表联手进攻，却被曹操击败。曹操得知袁绍想袭击许都，急忙撤兵。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒，曹操则乘机联合刘备进兵徐州。不料刘备的使者被陈宫捉住，吕布遂起兵进攻刘备，夏侯惇奉操命征讨吕布以助刘备，行进中遇布猛将高顺，便出马迎战。战四五十合，高顺败下阵来。夏侯惇追高顺，却被布将曹性偷袭，射中左眼。夏侯惇急拔箭，却连眼珠拔出，大呼父精母血，不可弃也，纳于口啖之，复挺枪纵马，直取曹性。曹性死，夏侯惇纵马便回。两军闻之骇然。

　　第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命

　　刘备兵少，被吕布打得大败。陈珪、陈登父子暗通曹操，吕布中计，徐州失守。吕布兵退下邳后，操淹下邳，吕布恃有赤兔马，消极防守，沉溺酒色不出战，天天与两位娇妻饮酒。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，于是盗赤兔马献操，插白旗欲献东门。曹军攻城，吕布迎敌，少憩门楼之时，侯成与宋宪、魏续生擒吕布后献了城。操在白门楼上处置吕布。吕布恳请刘备替自我在曹操面前说情，并愿辅操定天下。曹问备何如，谁知刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，反而劝说曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备无信。曹操下令将吕布缢死在白门楼，割首示众。

　　第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏

　　曹操率兵回到许都。次日，曹操表彰刘备武功，引刘备见汉献帝。一排世谱，刘备是汉献帝之叔。献帝大喜，封刘备为左将军、宜城亭侯。自此，刘备被称为刘皇叔。曹操大权在握，行为日渐专横。为了探视百官之心，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天子射中，都踊跃高呼万岁。曹操竟纵马直出，遮于天子之前，以迎受之。群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承就与王子服、马腾等人计议，准备再联合刘备共同行动。

　　第二十一回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄

　　董承向刘备出示衣带诏，与其密谋诛杀曹操。刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，曹操问天下谁是英雄，刘备答了袁绍等人的名字，曹操只是摇头。操说天下英雄，惟使君与操耳。刘备闻言大为吃惊，匙箸落地。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：一震之威，乃至于此！巧妙地掩饰了过去，使曹操认为其胆小如鼠，不复怀疑。刘备担心久在曹操身边生变，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操立刻意识到自我放虎归山了，急忙派人去追。刘备摆阵迎接说：将在外，君命有所不受。坚决不肯回去。袁术兵败身死，刘备乘机占领了徐州。为了除掉刘备，曹操命车胄为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密，关羽杀了车胄。

　　第二十二回：袁曹各起马步三军，关张共擒王刘二将

　　刘备惧怕曹操势重，便向袁绍求救。袁绍先令孙乾回报郑玄，并约玄德准备接应；一面令审配、逢纪为统军，田丰、荀谌、许攸为谋士，颜良、文丑为将军，起马军十五万，步兵十五万，共精兵三十万，望黎阳进发。又令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓。檄文传至许都，当时曹操正患头风，卧病在床。左右将此檄传进，曹操见了，毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈。