在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计，死于刘表军士乱石、飞箭之下，寿止三十七岁。
第八回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭
孙坚长子孙策用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东。招贤纳士，屈己待人，四方豪杰都来投奔他。
为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂蝉而发生冲突：他先将吕布请到家中，把歌妓貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌妓献给董卓，并送到董卓府中。吕布以为是董卓夺了自我所爱，心中顿生嫌怨；吕布挂念貂蝉，两人在后花园凤仪亭私会，貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩
由于王允和貂蝉乘机离间董卓和吕布，在董卓大闹凤仪亭之后，吕布对董卓顿起杀心。
董卓领貂蝉去郿坞，王允和吕布等人共同策划灭董大计，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗进城中刺死。董卓虽死却得蔡邕哭尸。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠闻董卓已死，引军逃往凉州，并派人至长安上表求赦，王允不准。李傕等人听从谋士贾诩主意，纠集人马十余万进犯长安。
吕布有勇无谋，全面溃败。只得弃却家小，引百余骑飞奔出关，投袁术而去。王允不肯逃难，被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师
李傕、郭汜以武力专权，西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。曹操派人去接父亲曹嵩。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军士在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最终将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州，于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战。
第十二回：陶恭祖三让徐州，曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯理解。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，自得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。他的谋士劝道：弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既能够获得充足的军粮，供养三军，又能够得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。曹操采纳了这个提议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。同时，曹操又收了虎将许褚。
第十三回：李傕郭氾大交兵，杨奉董承双救驾
吕布兵败后欲投袁绍，但袁绍反助曹操，吕布无奈，只好转而投靠刘备。
刘备忠厚仁义，接纳了他，但吕布其实有夺徐州之意，关羽、张飞不容他。吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。朝廷为董卓余党李傕、郭汜霸权，汉献帝采用了杨彪的反间计。杨彪暗使妻子进谗言于郭汜之妒妇--说郭汜与李傕妻有染。
果然，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，汉献帝十分狼狈。幸得杨奉、董承不顾生死救驾，准备再回东都洛阳。
第十四回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐郡
汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的提议，迁都许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布。刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术。刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州。张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严白虎
袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用，吕布又与刘备言归于好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的提议下，向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中，孙策酣斗太史慈，大战严白虎，冲锋陷阵，勇冠三军。孙策在与刘鳐作战的过程中，可是三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将，自此，人皆呼孙策为小霸王。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。