34、智取陈仓：孙权称帝，联合蜀国伐魏，孔明再出祁山。郝昭病危，孔明明里吩咐魏延姜维三日内领兵攻取陈仓。私下密计关兴张苞暗出汉中，自我藏于军中，星夜倍道径至陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，城中大乱，蜀兵一拥入城。
35、张飞之死：在阆中的张飞为兄报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆张达说一时难以置办齐白旗白甲，期望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。
36、华佗之死：曹操为建殿砍伐梨树，得罪了梨树之神，当晚噩梦惊醒后得了头痛顽症，遍求良医不见效。华歆荐华佗，操立马差人将华佗请来。华佗认为操病根在脑，需用利斧砍开脑袋，取出风涎，才可去病根。操疑华佗借机杀他为关羽报仇，于是将华佗收监拷问，使其屈死狱中。
37、听说此地名叫「落凤坡」，大惊，急令退军，却被埋伏於此的张任军认作刘备，乱箭射死。
38、诸葛亮智取三城（安定南安天水）：诸葛亮先让人在南安城下点火，说要烧城。然后派人乔装魏兵到安定城求救，说以放火为号，安定太守崔谅中计带兵离城，蜀军随后取了安定。崔谅兵败诈降，说愿意说服南安太守，诸葛亮识破其计，将计就计，遂取了南安。
39、司马懿诈病赚曹爽：为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是荆州还是并州李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
40、单刀赴会：东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽所以安全脱身。
41、火烧连营：刘备为报吴夺荆州关羽被杀之仇，率大军攻吴。吴将陆逊坚守不战，双方成对峙之势。入夏以后天气炎热，刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。陆逊看准时机，命士兵每人带一把茅草，到蜀军营垒时边放火边猛攻。蜀军营寨的木栅和周围的林木为易燃之物，火势迅速在各营漫延。蜀军大乱，被吴军连破四十余营。
42、筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
43、七擒孟获：为重兴汉室，诸葛亮点兵南征，与南蛮首领孟获斗智斗勇，先后七次擒住孟获。前六次诸葛亮都故意放走孟获，蜀营大将都不理解，孔明却自有道理：仅有以德服人才能真的让人心服。到了第七次，诸葛亮智破乌戈国藤甲兵，七擒孟获，最终使其心悦诚服，南中于是安定。
44、张飞怒鞭督邮：刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。
45、温酒斩华雄：董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操倒了杯热酒给关羽。关羽说：把酒放着，我去去就来他提刀上马，与华雄杀得如岳撼山崩。没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营时，那杯酒还温着。
46、周瑜的美人计：鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与
47、曹操献刀：董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝。满朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星宝刀进府行刺。董卓不耐久坐，倒身转向内卧于床上。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说：我得到一口宝刀，欲献给恩相公。董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道：愿借马一试。然后快马加鞭，逃之夭夭。
48、姜维辟祸：后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自我，从秘书郎郤正言，便要求领兵。万往陕西沓中屯田避祸，既能够种麦补充军粮，又能够令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
49、死诸葛吓走活仲达：自知阳寿之尽的诸葛亮，交代杨仪在其死后秘不发丧，并后寨先行，缓缓撤退。若司马懿来追，则回旗返鼓。将自我木像，安于车上，推出军前以吓退敌军。之后，事情果然如诸葛亮所料，司马懿见木像以后，狂逃五十里，并几次惊问我有头否？
50、司马懿忍辱受衣：司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠--巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服早与批回，而是吾且受之，并重赏了来使。