17、汉中争夺战：曹操夺取汉中，令曹洪夏侯渊镇守。张飞打败张邰夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
18、鸡肋事件：曹操正在进退两难之际，适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，决定用鸡肋作夜间口号。杨修，见以鸡肋作口号，便教随行军士收拾行装，准备归程。因为鸡肋虽然少肉，可是弃之可惜，跟当时进不能胜，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因长久屯兵在外不是办法，此刻不走，只是一时为了面子，始终也会走的。结果杨修以扰乱军心的罪名被杀。
19、失街亭：为阻司马懿大军出关，诸葛亮拟派人把守街亭，马谡请战并立下军令状。亮命马谡为主将，王平为副将，率兵镇守街亭。马谡违背诸葛亮叮嘱，拒绝王平劝阻，生搬兵法，屯兵山上，后被司马懿断了水道，军心大乱。司马懿乘机放火烧山，马谡败逃。王平力量单薄，救援不成，街亭被魏军占领，马谡被孔明斩首。
20、火烧新野：火烧博望坡之后，曹操派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军未知是计，造饭安歇。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。军士飞报火起，曹仁还言是造饭不慎所致。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
21、魏主政归司马氏：魏主曹睿临终托孤，司马懿曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。司马懿父子隐退居家，等待时机。曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。
22、三姓家奴：吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀害丁原改投董卓，先后父事丁原董卓，因而张飞蔑称他为三姓家奴这体现出吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运。
23、官渡前线的大将亦投降曹操。
24、曹操割须弃袍：曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫：穿红袍的是曹操！曹操立刻脱下红袍；又听见西凉军大叫：长胡子的是曹操！曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自我的长胡子：军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：短胡子的是曹操！曹操听见后。立即扯起旗角，包颈而逃。
25、曹操割发代首：曹操征张绣途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引《春秋》中法不加于尊的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
26、白帝城托孤：刘备称帝后伐吴，在彝陵之战（又称夷陵之战猇亭之战）中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终时将儿子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮哭着答应了：臣怎样敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢？之后尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了鞠躬尽瘁，死而后已。
27、走马荐诸葛：徐庶之母被曹操取许都，程昱仿徐母字叫徐庶归曹。徐庶接信后念母，与刘备别，刘备置酒饯行，泣留不肯相离，送了一程又一程。徐庶匆匆离去。后因树林隔断视线，刘备命尽伐之，以免阻挡自我望徐庶之目。忽徐庶拍马而回，荐诸葛亮后再别刘备。
28、诸葛亮三气周瑜：赤壁大战后第二年，周瑜去夺荆州，却被诸葛亮抢先夺去，火气攻心，箭伤破裂；瑜本想假借把孙权的妹妹嫁给刘备这一机会，逼诸葛亮交出荆州，不料亮让赵云依锦囊行事，使瑜赔了夫人又折兵，再次生病；周瑜想用假途灭虢之计取荆州，被诸葛亮识破，仰天长叹既生瑜，何生亮？连叫数声而死。
29、三英战吕布：董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打，却被吕布连杀数将。情急之下，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞不敌吕布前去助战，厮杀回合，仍不敌。刘备见状飞马掣剑斜刺过来，三人轮流厮杀吕布，吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出包围圈，逃回虎牢关。
30、弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后
31、得陇望蜀：曹操平定汉中地，汉中太守张鲁投降，士气大振。主簿司马懿和刘晔皆提议宜当乘势起兵攻打西川的刘备，以绝后患；以为智者贵于乘时，时不可失。曹操却认为士卒远涉劳苦，且宜存恤，并叹曰：人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？遂按兵不动。
32、曹操诈叔：曹操小时候游荡无度，其叔父见此曾愤怒地向其父曹嵩告状。曹操受不了父亲的责备，忽心生一计，看见叔父诈倒于地，作出中风情状。叔父信以为真，告之曹嵩。但当曹嵩急视曹操时，竟发现曹操安然无恙，曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜欢自我的谎话，日后但凡叔父言操之过，都不听。
33、桃园三结义：东汉末年，朝政的腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报GJ，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。