第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令。
中平六年四月，汉灵帝病危，董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。召大将军何进进宫商议后事。司马潘告密，何进得以脱险。不出几日，汉灵帝驾崩。袁绍、曹操等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权，何进鸠杀董后，袁绍劝何进诛杀所有宦官，何太后不一样意，袁绍提议调外地的兵马进京师诛灭宦官，曹操不以为然。
第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操劝阻，一意要招外兵来京诛杀宦官。西凉刺史董卓得诏大喜，提兵往洛阳进发。何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官。宦官张让、段珪劫拥少帝及陈留王连夜逃到北邙山。闵贡率军赶到，张让投河自尽，闵贡斩杀了段珪，救回少帝和陈留王，归途先遇到司徒王允等人，后又遇到董卓部队。董卓率兵进城，召集百官，欲废少帝，立陈留王。遭到荆州刺史丁原反对。丁原领义子吕布讨卓，董卓大败。
董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布，便派李肃带着赤兔马和重金去劝说吕布，吕布见利忘义，杀了丁原归顺了董卓。于是，董卓设宴会集公卿，欲废少帝立陈留王。群臣中仅有中军校尉袁绍挺身反对。
第四回：废汉帝陈留践位，谋董卓孟德献刀
吕布归顺，董卓更加飞扬跋扈，自行废掉少帝，另立九岁的陈留王为帝，并改元初平，自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言，只会垂泪叹息。
有英雄豪杰行刺董卓失败，曹操借王允七星宝刀进府伺机行刺，见董卓倒身卧于床上时，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操的动作，转身相问。曹操灵机一动，忙称自我有口宝刀，欲献董卓。董卓拿过宝刀，递与吕布收了。董卓引曹操出阁看马，曹操称想试试董卓赐的马，然后快马加鞭，逃之夭夭。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自我，于是和陈宫一齐连杀吕家八人。路上遇见拿着酒菜回家的吕伯奢，曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死，并声称：宁教我负天下人，休教天下人负我！陈宫愤怒地离开了曹操。
第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来到陈留，与父亲商量对策，然后在当地富翁卫弘帮忙下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文，并招兵买马。十七路诸侯群起响应，共推袁绍为盟主，以孙坚为先锋，合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战，华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌，关羽请求上阵，曹操令人斟一杯热酒为关羽壮行。关羽提刀上马，说道：酒且斟下，我去便来！只听得鼓声大振，喊声大作，片刻，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是温的。曹操大喜。
华雄被斩，董卓起兵二十万，其中，五万人马守汜水关，自我率十五万大军守虎牢关。吕布出战，八路诸侯迎敌，公孙瓒亲自迎战吕布，败下阵来。吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布，连斗五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合，仍战不倒吕布。此时，刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架不住，虚晃一枪，回马便走，逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败，联军气盛，决定放弃洛阳，迁都长安。于是放火烧城，抢了粮食和金银财宝，杀了许多百姓，劫持着皇帝往长安而去。各路诸侯却按兵不动，坐失良机。曹操孤军追击，大败而回，险些丧命。董卓大军一走，他的部将便献了汜水关，孙坚带兵入城，扑灭城中大火，在皇宫废墟上安营扎寨。众诸侯分别在洛阳城内各处屯兵。一天夜里，孙坚从一口井里捞出了一枚国玺，认为是自我将要当上皇帝的征兆，便决定托辞离开洛阳，另谋大事，谁知此事被人偷听，密旨给袁绍。孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自我的军队离去。袁绍大怒，派人送信给荆州刺史刘表，让他半路上截击孙坚。孙坚对他们发誓说：如果拿了玉玺，死于刀剑之下。诸侯各军也都心怀异心，从此，人心涣散，盟军解散。曹操投扬州，袁绍到关东。
第七回：袁绍磐河战公孙，孙坚跨江击刘表
刘表派兵截击孙坚，孙坚在众将保护下，杀出重围，回到江东，从此孙坚与刘表结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州；刘备随公孙瓒北行，仍回平原任县令。盟军瓦解，军阀混战开始。袁绍与公孙瓒相约，联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍，袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。