诸葛亮的船队到达吴军的营地时，吴国的主帅周瑜已经派五百名军士等着搬箭了，经过清点，船上的中足足有十万支箭。吴国的元帅周瑜也不得不佩服诸葛亮的智慧了。诸葛亮怎么会知道当天晚上水上会有大雾呢？原来，他善于观察天气变化，经过对天象的仔细推算，也得出当天晚上水面上有会大雾的结论。就是这样，诸葛亮运用自己的智慧巧妙地从敌军那里弄来了十万支箭。

　　长坂坡

　　赵子龙单骑救主--新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。慌乱中，赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合三十骑，又杀回乱军中寻找。赵云在一位大嫂的指引下，找到糜夫人母子。

　　趁赵云不注意跳井身亡，这时曹兵杀来，赵云含泪推倒土墙埋了夫人，急忙抱起阿斗往外冲。曹将杀来，赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡。

　　之后，曹军蜂拥而来，张飞在长坂坡误解赵云已经降曹，后经解释解去疑惑。张飞独挡曹军，命手下在桥后砍倒树木绑在马后往来奔驰作疑兵之计，飞在桥上乃厉声大喝曰：我乃燕人张翼德也！谁敢与我决一死战？声如巨雷。

　　曹军闻之，尽皆股栗。曹操急令去其伞盖，回顾左右曰：我向曾闻云长言：翼德于百万军中，取上将之首，如探囊取物。今日相逢，不可轻敌。言未已，张飞睁目又喝曰：燕人张翼德在此！谁敢来决死战？曹操见张飞如此气概，颇有退心。

　　飞望见曹操后军阵脚移动，乃挺矛又喝曰：战又不战，退又不退，却是何故！喊声未绝，曹操身边夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒撞于马下。操便回马而走。于是诸军众将一齐望西奔走。后关羽从江夏借到兵马，杀退曹兵，又得孔明起夏口军前来接应，刘备突出了重围。

　　空城计

　　诸葛亮由于错用了马谡，致使街亭失守。司马懿亲率十五万大军，已向西城扑来，而且马上就要到了。这时，诸葛亮身边只剩下一些文官，连一员武将也没有。根本无法作战。

　　诸葛亮稍一沉吟，计上心头，他披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，赁着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香。然后，虚望前方，安然自得弹起琴来。

　　司马懿来到城下看了许久，听了很长时间，无论从对方人物的表情动作还是诸葛亮所弹出的琴声中，都看不出丝毫破绽。

　　其子和其他将士纷纷要求进兵攻城。可司马懿凝然不动，仍静静谛听。忽然他神色一变，露出紧张模样，忙下令：后队改作前锋，先锋变为后队，马上撤退！

　　西城中的诸葛亮，见司马懿带兵疾忙退去，轻轻长吁一口气，用手拭了额上的冷汗，笑了起来。司马懿得知中计后不觉由衷叹赞：诸葛孔明之才，我不如也！