在丑小鸭离开不久之后，养鸭场的同伴们便从农场主的女儿（这个小女孩善良极了，非常喜欢和动物聊天）口中得知了丑小鸭变白天鹅的事情。那些动物非常懊恼，自己本来可以和那高贵的天鹅攀上关系的！就在这时，曾孵出丑小鸭，不，现在应该叫天鹅的那只母鸭又捡到了一颗蛋。它和天鹅蛋简直一模一样。

　　鸭妈妈高兴坏了，她又要成为天鹅的妈妈了！怀着这样激动的心情，她小心翼翼地坐到蛋上，开始了孵化天鹅蛋——这伟大而又高贵的事情。在鸭妈妈的照料下，那蛋壳里的小东西终于在一天挤了出来。它的确又大又丑，甚至比曾经的丑小鸭还要丑上几分，连羽毛的颜色也是煤炭一样。——黑的发亮。它的嘴也是尖尖的，一开口就“哇哇”的叫。看到如此丑的“小鸭”，鸭妈妈高兴坏了，等贝蒂夫长大了一定会比所有天鹅都好看，而她，正是这最高贵的天鹅的妈妈！没错，她要叫这只小鸭贝蒂夫（她曾听农场主的女儿说白天鹅非常“贝蒂夫”（beautiful））。

　　现在，整个农场的鸡鸭都知道贝蒂夫了，那个将来会成为天鹅的孩子。不管贝蒂夫走到哪里，那些“长辈”都会亲切地拍拍它的头，然后用一种玩笑的语气说：“当你变成天鹅的时候，可别忘了我们啊。”于是，他知道了，他会是一只天鹅，一只高贵美丽的天鹅。长辈们爱他，伙伴们崇拜他，他会是这个世界上最高贵漂亮的天鹅！他的头高高昂起，就连那只一生下来脚上就有距的雄吐绶鸡也得用尊敬的目光看着他，低下骄傲的头。

　　但是，忽然有一天，这只“天鹅”决定离开了。他是那样高贵而美丽，应当去结识些更高贵的鸟儿，而不是整日与那些低等生物纠缠在一起。这样想着，他便离开了。天微微亮的时候，贝蒂夫到达了一个小沼泽，这里的`一切都是那么新鲜有趣，此时，一群野雁闯入了贝蒂夫的视线。“那灰不溜秋的东西是什么？”贝蒂夫有些生气了，“我才不要呆在这种丑家伙呆过的地方！”说完，贝蒂夫扭头就走。

　　走着走着，一座破旧的没法在旧的小木屋落入贝蒂夫眼中，“那是什么东西！它的嘴张的那么大，它怎敢对我如此不敬！我可要好好教训一下它。”这样想着，贝蒂夫雄赳赳气昂昂地踱进了小破屋。“你就是天鹅吗？”贝蒂夫昂着脖子，上下审视着有着雪白皮毛的猫绅士。“哦，天鹅？我才不是那东西。丑八怪，不要踏入我和这世界的领地！”猫绅士比贝蒂夫更骄傲，连正眼都没给他。“快离开！咯咯~快离开！”那只母鸡也这样说。“你才是丑八怪呢！哇~你懂什么！我可是天鹅！哇！”“我可没见过嘴尖尖的天鹅，你是去泥浆里洗澡了吗？”猫绅士不咸不淡的说。

　　这下贝蒂夫无话可说了，但他仍然把脖子一扭，不屑一顾的离开了这个地方。“哼，这地方怎能配得上我高贵的身份？”贝蒂夫每到一个地方都这样说。但是寒冷与饥饿还是把他压垮了。他还没来得及说出那句经典名言就昏死在了路边。

　　“咦？这是哪儿来的乌鸦？”一个猎人路过，看到了贝蒂夫。“真是幸运，可以拿这个给老婆炖汤喝了。”贝蒂夫就这样成了猎人餐桌上的美味。

　　他到死都没见过天鹅一眼。

　　他到死都认为自己是一直身份高贵的天鹅。

　　丑小鸭变成白天鹅之后，在美丽的湖上游泳，突然从天而降飞来了一只很大的母天鹅和两只新的白天鹅，母天鹅抓着丑小鸭的翅膀着急地问道：“你……你有没有见过我的孩子，有没有。”母天鹅泪水纵然而下。

　　丑小鸭想：啊，那只走失的天鹅也可能像我一样饱受别人的欺侮，我得帮帮她。便问：“它是什么时候不见得，在哪儿？”母天鹅含泪回答道：“在好几个月前，因为寒流来临，我被迫把蛋生在了一个不知是什么地方的养鸭场中，哎！我天天找还是没有找着，您见过吗？”

　　丑小鸭一听忙问：“一旁是不是还有一个养鸡场？”“对，对极了。”“这不是我吗？”丑小鸭一惊，便脱口而出。

　　“儿啊，你可把为娘找的好苦呀！”母天鹅一把抱住了丑小鸭，另外两只也游过来拥抱它。母天鹅又说：“好了，我们一家子可以飞到温暖的南方去见见你的父亲，让他高兴高兴。”

　　丑小鸭犹豫一会儿说：“不，妈妈，我离前还要去看看我的鸭妈妈好吗？”母天鹅微笑点了点头说：“好，去吧，我们在这儿等你。”

　　丑小鸭张开了有力的大翅几下就飞上了高空，飞向了它的出生地。

　　不过在他离开时嘴里还叨着两条鲜鱼，你们知道这是干嘛了的吧！

　　丑小鸭降落在了目的地，鸭妈妈和其他兄弟姐妹见白天鹅来了，一齐来欢迎他。鸭妈妈说：“尊贵的白天鹅先生，欢迎来到寒舍。”其他鸭子也高喊“欢迎”。丑小鸭放下鱼说：“妈妈您不认得我了吗？”鸭妈妈十分好奇地问：“妈妈？噢，尊贵的白天鹅先生，别拿我开玩笑了，不过能当您的妈妈我真是感到三生有幸。”丑小鸭说：“妈妈，我就是那只您最后孵出来的那只又大又丑的鸭子呀！”“什么？不会吧！原来你就是……。”“是的。”在场的鸭子惊讶得差点连下巴也落在地上了，又回想起当时欺负他的情景，十分后悔。